John Loengard hat alle seine Kontakte zum Geheimdienst abgebrochen. Er taucht mit seiner Freundin Kimberly Sayers unter. In Cape Kennedy, Florida, erkennt Kimberly einen Astronauten wieder, der zusammen mit ihr von den Außerirdischen Grays entführt wurde. Gemeinsam mit einem anderen Mann soll er einen geheimen Raketenflug ins All unternehmen. Sie vermutet, dass der Astronaut von den außerirdischen Parasiten befallen ist...