John und Julie schleussen sich undercover in die Gruppe um Timothy Leary ein und entdecken eine neue Form von LSD. John ist überzeugt, dass die Hive die Droge produzieren, um die Massen zu manipulieren. Als die beiden das Labor entdecken, wird John mit der Droge kontaminiert. Er erhält Einblick in die Welt der Hive und begegnet seinem Sohn. Um ihn zu retten, lässt John sich entführen...