W noc letniego festiwalu przed Shinpei pojawia się cień Ushio. W przeciwieństwie do innych cieni, które napotkał, ten mówi i zachowuje się tak, jak prawdziwa Ushio. Shinpei nie potrafi ukryć radości, że znów może z nią rozmawiać, jakby żyła. Shinpei ukrywa cień Ushio przed Mio i Sou, którzy są zaniepokojeni obecnością cieni. Ushio, choć jest cieniem, jest sfrustrowana, że nie może zobaczyć się z siostrą. Tymczasem cień Mio ponownie odnajduje Shinpeia, który jest w drodze do Hiruko na spotkanie z Sou i resztą.