Faixas 1-Tema para Ana, 2-Estrada do Sol, 3-O Boto, 4-Piano na Mangueira, 5-Chansong, 6-Dindi 7-Meu Amigo Radamés, 8-Double Rainbow (Chovendo no Roseira), 9-Valse (versão instrumental), 10-O Boto (somente trecho de berimbau), 11-Garota de Ipanema 12-Correnteza, 13-Saudade do Brasil, 14-Meu Amigo Radamés, 15-Imagina, 16 -Maracangalha 17-Milagre, 18-Saudade da Bahia, 19-Suite do Pescador, 20-Bim Bom, 21-Passarim, 22-Samba de Maria Luiza, 23-Tema para Ana, 24-Falando de Amor,
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