Guo Jing, leerling van The Seven Freaks of Jiangnan, begint aan een reis waar hij Huang Yaoshi's dochter Huang Rong ontmoet. Ze raken verwikkeld in de strijd om het 'Nine Yin Manual'. Dankzij de hulp van de Noordelijke Beggar Hong Qi Gong en Old Mischief Zhou Bo Tong verbeterden de vechtsportvaardigheden van Guo Jing aanzienlijk. Ouyang Feng is naar Peach Blossom Island gegaan om een huwelijksaanzoek te doen met de bedoeling de 'Nine Yin Manual' voor zichzelf te nemen. Guo Jing draagt een zware verantwoordelijkheid om te vechten in een beslissende strijd bovenop de berg Hua.