Gordon Chan's Painted Skin vond de Chinese macabere klassieker 'Liaozhai' opnieuw uit met overvloedig gebruik van vechtsport elementen. De film heeft een handvol erotische gasten zoals Sophie Ngan en Lam Wai Kin, in een verhaal over een geleerde die valt voor een verleidelijke vrouw die een gemene geest blijkt te zijn. Ondanks dat ze wordt bedrogen, zoekt de deugdzame vrouw van de geleerde hulp bij een mannelijke taoïstische priester om haar betoverde echtgenoot te redden.