Het verhaal speelt zich af in 1815 een jonge Engelsman die door Europa toert, komt meer tegen dan hij had verwacht. Zijn achtervolging van de mooie gravin St. Alyre brengt hem in contact met de markies D'Armanville en andere vreemde figuren. Er vindt een reeks bizarre moorden plaats, die onze held naar het grensgebied van de nachtmerrie brengen.