A tinédzser ikerpár Rachel és Theo Matheson édesanyjuk váratlan halála után rokonaiknál nevelkednek. A tragikus esemény előtt különleges pszichés kapcsolatban voltak egymással, ám mivel Theo képtelen szembenézni a fájdalmával, a kötelék megszakadt. Rachel hiába próbál közeledni hozzá, mindig visszautasításban részesül... Kay nagynéni és Cliff nagybácsi a Pupuke tónál lakik, és az ikreket teljesen lenyűgözik a vulkanikus eredetű képződmények, és leginkább a titokzatos öreg Wilberforce ház, ami a tóparton áll. Amikor bemerészkednek a házba, hogy átkutassák, soha nem látott teremtményekkel szembesülnek, akik az Auckland-i gyűrű k9hűlt vulkánjai alatt rejtőzködve élnek, és alakváltó képességgel rendelkeznek. A titokzatos Mr. Jones (Sam Neill) vezetésével, és Ricky bácsikájuk segítségével, az ikreknek újra elő kell hívniuk régi képességüket, hogy leszámoljanak egy ősi gonosszal, mielőtt még az számol le velük...