Luciano y Julio son dos estafadores que se dedican a ir pueblo por pueblo timando a sus habitantes con las triquiñuelas más sucias a la par que ingeniosas. En esta ocasión Luciano decide disfrazarse de pobre andrajoso y Julio por un millonario ansioso por comprar tierras. Con un sorprendente juego de engaños recorren las ferias intentando sacar dinero a la gente.