En la peor ola de crímenes de asesinos en serie en años, el 'Dragón' está cazando a jóvenes asiáticos como sus víctimas. El agente del FBI Robbie Taylor ha sido asignado para usar sus habilidades como psíquico para ayudar a resolver el caso y descubrir la identidad del loco. El oficial de policía de Los Ángeles, Dave Harris, un policía novato se encuentra con el agente del FBI en una de las horribles escenas del crimen. Los dos se sienten atraídos de inmediato y comienzan una aventura secreta que los mantiene cuerdos en medio de toda la locura. A medida que los cadáveres se acumulan, su pasión y amor crecen. ¿Van a burlar al Dragón? ¿O se escapará con el asesinato?