HSI MAN KUNG der Meisterschüler eines abtrünnigen Shaolin-Mönches, hat mit einer Mischung aus Shaolin Kung-Fu und Karate eine neue Kampftechnik entwickelt und terrorisiert nun die Kung-Fu Schulen Südchinas. Doch der junge Kung-Fu Meister CHEUNG NEN HSONG kann ihn entkommen. er schwört HSI MAN KUNG blutige Rache....