Justin schläft auf dem Sofa, als Corey hereinkommt und ihn weckt. Einige sanfte Worte und ein sanfter Kuss lassen den Latino-Twink wissen, was Corey will, und eine gut platzierte Hand sagt dem geilen Jungen, dass er es weiter bringen kann. Als Corey nackt ist, hat Justin seine Lippen um diesen großen unbeschnittenen Schwanz gewickelt, macht ihn steinhart und bereit, sein lateinamerikanisches Loch zu ficken. Corey geht auf seinen mageren Hintern und umrandet dann seinen gut aussehenden Arsch, bevor er roh hineinstößt. Die jungen Latinos bareback in mehreren Stellungen, bis Corey die Wichse von Justin abfickt. Dann zieht er ab und gibt seinem glatten Hintern einen Arsch-zu-Mund-Gesichtsfick, der Justin mit Sperma aus seinen Lippen sickern lässt.