Есмаил е ирански бежанец в Дания, който не получава разрешение за постоянно убежище. За да остане на всяка цена, той прибягва до отчаяни действие – опитва се да съблазни датчанки с надеждата, че някоя от тях ще поиска да се омъжи за него. Жените са привлечени от екзотичния му вид и скоро Есмаил започва да губи следата на похожденията си и на истинската си същност. Докато не се появява Сара – млада иранка, която е напълно наясно със скритите му намерения и плановете му за брак.