Младият кларинетист Алик е отгледан от своя дядо, който е един от най-известните диригенти в пост-социалистическа Армения, където културните институции изнемогват, а мафията дърпа конците на властта. Когато основният спонсор на оркестъра, в който свири Алик, е убит, младежът е обзет от мрачни мисли за бъдещето.